大和：维持国泰航空跑赢大市评级目标价升至8.2港元

时间：2025-07-08 09:25:13 来源：网络整理编辑：综合

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大和发布研究报告称，维持00293）“跑赢大市”评级，目标价由7.4港元升10.8%至8.2港元。预计今年收入乘客千米数RPK）目前仅复苏至前水平1成，但被公司有效的成本控制所抵销。基于乘客复苏速度加

大和发布研究报告称，大和大市维持（00293）“跑赢大市”评级，维持目标价由7.4港元升10.8%至8.2港元。国泰预计今年收入乘客千米数（RPK）目前仅复苏至前水平1成，航空但被公司有效的跑赢评级成本控制所抵销。基于乘客复苏速度加快，目标经营杠杆上升，价升上调对其2023-24年每股盈利预测32%至75%。至港

报告中称，大和大市公司首5个月收入乘客千米数（RPK）及运载率有强劲增长，维持管理层表示，国泰年初至今的航空整体货运需求及收益都稳定，虽运力同比下跌，跑赢评级但上述两方面的目标情况正面，加上燃料成本受良好保护，价升预计今年上半年净亏损将收窄。与今年上半年每月现金消耗9亿元的预测比较，管理层目前估计由5月起每月将低于5亿元。

该行预计，公司目前的流动性可支持营运超过2年，无须额外融资。随着越来越多国家重新开放边境，管理层称看到更多的过境机会，目标是到今年底，将目的地的数量由年初的29个增至45个，还预计货运需求及收益将维持强劲，尤其是即将到来的旺季，未来货运供应将逐渐增加。

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