瑞信：维持快手-W跑赢大市评级目标价升至100港元

时间：2025-07-07 14:10:56 来源：网络整理编辑：休闲

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瑞信发布研究报告称，维持01024）“跑赢大市”评级，目标价由88港元升至100港元。公司继续致力于通过管理变革、完善算法和供应链等方式加强广告和电子商务的业务营运，预计这些变化将在接下来的几季取得成

瑞信发布研究报告称，瑞信维持（01024）“跑赢大市”评级，维持目标价由88港元升至100港元。快手公司继续致力于通过管理变革、市评升至完善算法和供应链等方式加强广告和电子商务的港元业务营运，预计这些变化将在接下来的瑞信几季取得成果，并促进更好的维持变现。

该行指出，快手快手有能力从宏观经济复苏中受惠。市评升至一旦消费复苏和广告需求回升，港元电子商务和广告将加速，瑞信预计今年的维持广告收入增长将加速至14%，商品成交金额增长保持在25%的快手稳固水平。此外，市评升至快手通过扩大毛利率和严格的港元支出控制，其盈利能力正在改善。该行认为，公司在复苏下增长速度应快于同行，上调今明年每股经调整盈利预测5.5%至0.46/1.9元人民币，以反映增长前景改善和利润率稳步提升。

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